Nosso CRM foi desenvolvido para ajudar sua equipe de vendas a gerenciar oportunidades de negócios de forma eficiente, organizada e automatizada dentro da plataforma de chatbot com inteligência artificial.
Abaixo, você encontrará a explicação de cada funcionalidade disponível:
1. Descrição
Cada negociação cadastrada no CRM possui um campo de descrição. Aqui você pode adicionar detalhes importantes sobre o cliente e a oportunidade, como:
✔️ Nome do cliente
✔️ Produto ou serviço de interesse
✔️ Pontos discutidos na negociação
✔️ Expectativas e prazos
💡 Dica: Quanto mais detalhada for a descrição, melhor será o acompanhamento do time de vendas!
2. Attachments (Anexos)
No CRM, você pode anexar arquivos diretamente na negociação. Isso facilita o compartilhamento de propostas comerciais, contratos, prints de conversas ou qualquer outro documento relevante para a tomada de decisão.
📌 Formatos suportados: PDF, Imagens (PNG/JPG), Documentos (Word, Excel, etc.).
💡 Dica: Sempre anexe a última versão dos documentos para manter a equipe alinhada!
3. Comentários
Dentro de cada negociação, os usuários podem deixar comentários para registrar atualizações ou trocar informações com a equipe.
🗨️ Exemplos de uso:
✅ “Cliente pediu um desconto, vamos negociar?”
✅ “Aguardando resposta sobre o orçamento.”
✅ “Negociação avançando bem, próximo contato será em 2 dias!”
💡 Dica: Use os comentários para manter um histórico detalhado das interações com o cliente.
4. Prioridade (Priority)
Cada oportunidade de negócio pode ser classificada por prioridade, ajudando a equipe a focar nas negociações mais urgentes.
📌 Opções disponíveis:
🔵 Baixa → Oportunidade de longo prazo, sem urgência.
🟡 Média → Cliente interessado, mas sem prazo imediato.
🔴 Alta → Oportunidade quente, fechamento iminente.
💡 Dica: Sempre defina corretamente a prioridade para otimizar os esforços do time de vendas.
5. Valor da Oportunidade de Negócios
Esse campo permite inserir o valor estimado da negociação, ajudando a equipe a visualizar o impacto financeiro das oportunidades.
💰 Exemplo:
• Cliente A → R$ 10.000,00
• Cliente B → R$ 50.000,00
📊 Benefícios:
✔️ Facilita a previsão de receita.
✔️ Ajuda a focar em oportunidades de maior impacto financeiro.
💡 Dica: Sempre atualize esse valor conforme a negociação evolui!
6. Atribuição a um Administrador
Cada negociação pode ser atribuída a um administrador específico, garantindo que cada lead tenha um responsável direto pelo acompanhamento.
👤 Exemplo de atribuição:
• João → Responsável pela negociação X
• Maria → Responsável pela negociação Y
💡 Dica: Ter um responsável definido evita confusão e melhora o follow-up com os clientes.
7. Estado da Negociação
O CRM permite que cada negociação seja classificada em três estados:
📌 Estados Disponíveis:
🟢 Aberto → Negociação em andamento.
🔴 Perdido → Oportunidade encerrada sem conversão.
🏆 Ganho → Negócio fechado com sucesso!
💡 Dica: Sempre atualize o estado da negociação para manter os relatórios precisos e ajudar na tomada de decisão.
8. Número da Negociação
Cada negociação recebe um número único de identificação, facilitando o rastreamento e a organização dentro do CRM.
📌 Exemplo:
• #00123 → Negociação com a Empresa X
• #00124 → Negociação com o Cliente Y
💡 Dica: Utilize esse número para buscar rapidamente negociações no sistema.
Conclusão
O CRM do Mundo dos Bots foi projetado para oferecer um fluxo de trabalho eficiente e organizado para empresas que utilizam chatbots e IA para vendas. Com ele, sua equipe pode acompanhar oportunidades, otimizar o atendimento e aumentar a taxa de conversão.
🚀 Agora é só começar a usar e vender mais!
Se precisar de ajuda, estamos à disposição. 😃