Visão Geral
O Pipeline é um recurso poderoso de CRM dentro da plataforma Mundo dos Bots, que facilita de forma eficaz o gerenciamento e o acompanhamento de contatos e oportunidades. Com uma interface intuitiva e organizada, ele permite que as empresas gerenciem seus relacionamentos com clientes de forma profissional, posicionando-se como uma alternativa robusta a outros sistemas de CRM.
Principais Funcionalidades
- Interface Drag and Drop (Arrastar e Soltar): Mova facilmente contatos ou oportunidades entre os diferentes estágios do seu funil de vendas.
- Automação: Crie fluxos automáticos baseados em eventos como adicionar um contato ou mover uma oportunidade de estágio.
- Permissões Personalizáveis: Defina níveis de acesso para os membros da equipe, garantindo segurança dos dados e clareza nos papéis.
- Uso Versátil: O Pipeline pode ser usado como ferramenta de nutrição de leads, gerenciamento de vendas ou até como sistema de tickets — se adapta às necessidades do seu negócio.
Primeiros Passos
Acessando o Pipeline Para acessar o Pipeline, entre na sua conta do Mundo dos Bots e clique em Pipeline no menu de navegação.
Funções de Usuário e Permissões
Após criar seu Pipeline, você pode definir quais administradores terão acesso a ele. 🔒 Importante: Os super administradores têm acesso total a todos os pipelines da conta, independentemente das permissões configuradas.
Se quiser, posso montar uma tabela com os tipos de acesso e exemplos de uso para facilitar o treinamento da equipe. Deseja isso?
Criação e Gerenciamento de Estágios do Pipeline
Com a interface intuitiva do Mundo dos Bots, você pode criar facilmente estágios personalizados que se encaixam perfeitamente na sua automação e fluxo de trabalho.
Gerenciando Contatos/Oportunidades no Pipeline
Adicionando Contatos ou Oportunidades ao Pipeline
- Clique no botão “Adicionar Novo” dentro do Pipeline.
- Preencha as informações necessárias sobre o contato ou oportunidade.
- Clique em “Salvar” para adicioná-lo ao Pipeline.
Movendo Contatos/Oportunidades entre Estágios
- Clique no lead que deseja mover.
- Arraste o lead para o estágio desejado no Pipeline.
- Solte o botão do mouse para deixá-lo no novo estágio.
🎯 Nossa interface intuitiva de arrastar e soltar torna o gerenciamento de leads simples e visual. Cada estágio é representado de forma clara, permitindo uma organização fluida dos contatos.
Capacidades de Automação
Você pode acionar automações sempre que:
- Uma oportunidade ou ticket for criada
- O valor da oportunidade for alterado
- A oportunidade for movida entre estágios
📌 Com esses gatilhos, é possível realizar qualquer ação automatizada desejada — desde notificações até atualizações no CRM ou envio de mensagens automáticas.
